因應環境變動與數位科技發展，現階段財管客戶對服務的要求更高，國泰世華銀表示，現在要努力貼近客戶需求，為此國泰世華財富管理透過智慧分析團隊，建構360度客戶全方位資料庫，並進一步整合國泰集團相關資源，打造以客戶為核心，橫跨理財規劃、健康管理、資訊應用以及公益慈善的「金融理財生態圈」，提供深入民眾生活的貼心到位服務。
國泰世華近年將金融服務結合數位科技，創造更多便利機能及服務，進而改變客戶的理財偏好，近期國泰世華銀獲得今周刊「第十屆財富管理銀行評鑑」最佳財富管理銀行優等獎、最佳客戶
推薦獎以及最佳數位創新獎，一舉摘下三冠王。
積極發展財富管理業務，國泰世華銀行表示，財管規模及客戶數每年都以2位數的速度成長，同時有9成以上客戶與國泰世華銀往來都逾5年以上，有極高的品牌忠誠度，未來仍將持續精進相關服務及
科技化，確保能為客戶資產增值、保值及傳承。
國泰世華銀強調其財管業務以專業穩健形象深植人心，在數位當道的現代，快速又準確的回應，是國泰世華能贏得客戶信賴的關鍵，未來也將繼續堅持著「為客戶資產增值、保值與傳承」的核心價值，透過「嚴謹風險管理機制」與「專業團隊全面關懷
」，持續為自家客戶創造最值得信賴的投資理財環境。
工商
時報【彭禎伶╱台北報導】
國泰世華銀表示，透過投資研究與諮詢、信託服務以及財富管理團隊為後盾，提供自家理財顧問全面支援，以客戶為中心發展全方位資產規劃經營模式，不論針對高資產族群、中產階級客戶、小資族或年輕人，都能依客戶的需求，提供專業的理財服務、創新的理財產品、以更便捷的數位投資體驗。
國泰集團近年努力落實「給人幸福，就是幸福」的理念，實踐企業社會責任、投入客戶關懷與社會公益。近年，國泰世華更協助客戶規劃「取之社會、用之社會」的公益信託服務，整體規模超過新台幣300億元，居業界之冠，國泰世華銀表示，因為客戶的期待與託付，不僅要替客戶持續創造長期價值，更積極提升台灣社會整體財富及更好的發展。
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